Sullivan & Worcester

פירמת עורכי הדין Sullivan & Worcester הינה פירמה בינלאומית המונה מאות עורכי דין הפרושים ברחבי העולם; הפירמה מפעילה משרדים בניו-יורק, בוסטון, וושינגטון, תל אביב ולונדון. הפירמה מעניקה ייעוץ לחברות גלובאליות, חברות ציבוריות הנסחרות ב-NASDAQ ו/או בישראל, ולחברות פרטיות בינלאומיות במגוון נושאים משפטיים, באמצעות ידע מקיף בזירה המקומית והגלובלית. בנוסף, הפירמה מלווה קרנות הון-סיכון, Family Offices, קרנות גידור בינלאומיות, קרנות חוב, קרנות Private Equity חברות זרות, משקיעים מוסדיים בינלאומיים, בנקים להשקעות ואנג'לים בהשקעות פיננסיות, לרבות ביצוע בדיקות נאותות טרם ההשקעה. עורכי הדין שלנו מצטיינים בליווי וייעוץ לחברות ציבוריות ופרטיות בהליכים של גיוס כספים (הנפקות ראשוניות, משניות וגיוסים פרטיים), הסכמים מסחריים, וכן בעסקאות של מיזוגים ורכישות וליטיגציה מסחרית. לקוחות הפירמה נהנים מליווי וייעוץ של צוות עורכי דין המותאם לכל לקוח בהתאם לצרכיו. הצוות מעניק ליווי אישי, מהיר, מקצועי ומכוון עסקים, תוך מינוף הניסיון והקשרים של השותפים המובילים בפירמה.

תחומי עיסוק

שוק ההון - לצוות שוק ההון הגלובלי, הרב תרבותי והדו-לשוני שלנו יש ניסיון רב בייצוג חברות וקרנות בכל הנוגע להנפקות בבורסות בתל-אביב ובארה"ב. אנו מעניקים ללקוחותינו, מענה מקיף לדין הישראלי ו/או האמריקאי, ובכך מייתרים את הצורך במשרד עורכי-דין נוסף אמריקאי או ישראלי. אנו מספקים שירות משפטי ועסקי, תוך מינוף הניסיון והקשרים שלנו בעולם כדי לסייע בקידום מטרות לקוחותינו. יש לנו רקורד מוכח של מאות הנפקות מוצלחות שליווינו, עשרות מיליארדי דולרים שסייענו לגייס ללקוחותינו בתחומי הטכנולוגיה, מדעי-החיים, סייבר, רובוטיקה ואנרגיה מתחדשת, לרבות רכבים אוטונומיים, קנאביס רפואי, מפעלים תעשייתיים ונדל"ן, לרבות REITs. אנו מייעצים גם בנושאים רגולטוריים של ניירות-ערך ודיני תאגידים בישראל ובארה"ב, לרבות עבודה מול הרשויות לניירות ערך (SEC ,FINRA, רשות לניירות ערך, והבורסות השונות, לרבות NASDAQ ,NYCE).
למשרדנו היכולת הייחודית להבין בצורה טובה את הדינמיקה של השווקים השונים, הבדלים תרבותיים, מבני עסקאות שונים, אזורי זמן שונים והשוני בשפה ובתרבות ברחבי העולם. כמו כן אנו מעורבים במגוון רחב של עסקאות מימון, לרבות: הנפקות ראשוניות לציבור, הנפקות ציבוריות חוזרות – Follow On Offerings, הנפקות פרטיות בחברות ציבוריות, רישום כפול בבורסה בישראל של חברות אמריקאיות ובבורסות בארה"ב של חברות ישראליות או קנדיות, השקעות הון סיכון, הלוואות גישור, שותפויות אסטרטגיות, מיזמים משותפים.
חברות - מחלקת התאגידים של המשרד מספקת שירותים משפטיים תאגידיים מקיפים לארגונים מקומיים ובינלאומיים בכל השלבים, החל מתאגידים וותיקים בשווי מיליארדי דולרים, ועד לחברות פרטיות ולסטארט אפים. לעורכי הדין המיומנים של משרדינו יש ניסיון מקצועי רב בכלל שלבים אלו, ובעסקאות מורכבות רבות בתחום החברות. עבודתנו עבור לקוחות נעה בין מיזוגים ורכישות והנפקת ניירות ערך ציבוריים, למיזמים משותפים/שותפויות, להסכמי בעלי מניות, להשקעות בהון פרטי ובהון סיכון, למימון חוב ציבורי ופרטי, להסכמים תאגידיים ומסחריים כלליים ולממשל תאגידי. בשיתוף עם עורכי-הדין המיומנים שלנו למיסוי, נדל"ן וקניין רוחני, אנו מוצאים פתרונות מותאמים אישית שיעזרו לכל אחד מלקוחותינו לעמוד ביעדיו העסקיים. עורכי-הדין שלנו עובדים יחד בצוותים רב-תחומיים, תוך שימת דגש על קשר ושיתוף פעולה בין הלקוח לשותף האחראי וצוותו.
מיזוגים ורכישות - אנו מסייעים באופן קבוע לחברות ציבוריות ופרטיות, למשקיעים פרטיים ולחברות שלהם, Family Offices וסטארט-אפים לממש את חזונם לצמוח באמצעות עסקאות. בזכות הניסיון המעמיק שלנו, ידע השוק שלנו והנוכחות הבינלאומית של הפירמה אנו מצליחים להוביל בהצלחה עבור לקוחותינו עסקאות מקומיות ובינלאומיות מסובכות ומורכבות, לרבות: מיזוגים ורכישות, ספין-אוף, רכישות ממונפות, השקעות משותפות והשקעות מיעוט, מיזמים משותפים, שיקום חברות, Recapitalization והתקשרויות אסטרטגיות.
טכנולוגיה - המחלקה מייצגת יזמים, חברות מתפתחות, ציבוריות ופרטית, משקיעי הון פרטי ומוסדות פיננסיים במגוון תעשיות, כגון: תקשורת, טכנולוגיית מידע ותוכנה, ניו-מדיה, בידור, הוצאה-לאור, ביוטכנולוגיה, אנרגיה, תרופות, מדעי החיים ומכשור רפואי. בזכות שלל תחומי המומחיות שלנו, באפשרותנו לייצג את לקוחותינו בכל אחד מההיבטים של העסק שלהם, לרבות השקעות בהון פרטי, רכישות ממונפות, מימון חובות, הנפקות ורגולציה של חברות ציבוריות, שותפויות אסטרטגיות, שיתופי פעולה, מיזמים משותפים, רישוי, הגנה ואכיפה של זכויות קניין רוחני, ליטיגציה בקניין רוחני, מיזוגים ורכישות, ממשל תאגידי, מיסים, חוזים ממשלתיים, חקיקה ועניינים פדרליים, נדל"ן ועבודה. כמו כן, אנו מחברים בין משקיעים ושותפים פוטנציאליים לבין לקוחותינו. כתוצאה מכך נוצרים יחסים אסטרטגיים והשקעות משותפות המאפשרות ללקוחות להם להרחיב את היכולת שלהם לייצר ולבצע עסקאות.
ליטיגציה - המחלקה מתמקדת במשפט אזרחי, מסחרי ומנהלי. אנו מתמחים בליטיגציה מורכבת, בעלת שווי גבוה, המייצגת הן חברות ישראליות והן חברות זרות, כמו גם בעלי המניות שלהן, במגוון סכסוכים מסחריים, לרבות אלה הקשורים בשוק ההון, קרבות שליטה, דיני חברות וחדלות פירעון. בנוסף אנו מתמחים בליטיגציה בינלאומית מורכבת שחלקה בישראל וחלקה בארה"ב או באנגליה תוך הרכבת צוותים משותפים תחת ניהול אחד של מחלקות הליטיגציה שלנו בבוסטון, ניו יורק, לונדון ותל אביב.
חברות מתפתחות והון סיכון פרייבט אקוויטי
מיסים – מחלקת המס הבינלאומית שלנו בבוסטון מהמובילות בארה"ב. יחד עם המחלקה בישראל אנו נותנים ללקוחות שלנו ליווי שוטף בעסקאות, יצירת מבני חברות ותכנוני מס.
סין ומזרח אסיה - המחלקה מספקת מגוון רחב של שירותי ייעוץ משפטיים וארגוניים ללקוחותינו הבינלאומיים. אנו מסייעים לחברות להתגבר על האתגרים הנלווים בפעילות בסין ומסייעים להן בהמרת אתגרים להזדמנויות עסקיות. הצוות שלנו מספק מומחיות שאין שניה לה בתחום התאגידים והרגולציות האזוריות המורכבות. למעשה, זהו אחד מהדברים שהופכים אותנו לבחירה הראשונה עבור חברות בינלאומיות הפועלות בפרויקטים מורכבים ברחבי סין, כולל בייג'ינג, שנגחאי, שנזן, גואנגג'ואו, הונג-קונג וטאיוואן. בשל כניסתנו לשווקים הסיניים והמזרחיים של אסיה, יש לנו רשת רחבת-ידיים של יחסים אמינים וארוכים המסייעים לנו להקל על עסקאות מורכבות חוצות גבולות. התקנות והמדיניות בסין ובמזרח אסיה מורכבות ומשתנות ללא הרף. ניסיוננו בייצוג חברות זרות באזור מקל על ההליכים הפרוצדורליים והמשפטיים עבור לקוחותינו ומקדם את פעילותם המשפטית והעסקית באזור.
סינגפור - סינגפור הינה באופן עקבי בין המקורות הגדולים ביותר של השקעות זרות בנדל"ן מסחרי בארה"ב. בחיבור בין התחומים השונים של המשרד (מס, נדל"ן, תאגידים, וקרנות השקעה בנדל"ן), סייענו לכמה מהמשקיעים הגדולים והפעילים ביותר בארה"ב בניהול הרכישות ומבני המימון הגלובליים שלהם כדי למזער את שיעור המס ואת חיכוכי המס, בהקמה וניהול מבנה האחזקות בארה"ב, ובסגירה מוצלחת של עסקאות נדל"ן. אנו מייעצים למנהלי השקעות הן בהשקעות במאזן והן בקרנות מנוהלות, לרבות ייעוץ למנהלי קרנות ההשקעה בנדל"ן של סינגפור בהנפקות ראשוניות לציבור ובהנפקות ציבוריות עוקבות. צוות עורכי-הדין של משרדנו במחלקת אסיה, סיפקו ייעוץ משפטי ומיסויי ל-REIT אמריקאי שהיה הראשון בתחומו בהנפקה ראשונית בסינגפור.