Sullivan & Worcester

פירמת עורכי הדין Sullivan & Worcester הינה פירמה בינלאומית המונה מאות עורכי דין הפרושים ברחבי העולם; הפירמה מפעילה משרדים בניו-יורק, בוסטון, וושינגטון, תל אביב ולונדון. הפירמה מעניקה ייעוץ לחברות גלובאליות, חברות ציבוריות הנסחרות ב-NASDAQ ו/או בישראל, ולחברות פרטיות בינלאומיות במגוון נושאים משפטיים, באמצעות ידע מקיף בזירה המקומית והגלובלית. בנוסף, הפירמה מלווה קרנות הון-סיכון, Family Offices, קרנות גידור בינלאומיות, קרנות חוב, קרנות Private Equity חברות זרות, משקיעים מוסדיים בינלאומיים, בנקים להשקעות ואנג'לים בהשקעות פיננסיות. עורכי הדין שלנו מצטיינים בליווי וייעוץ לחברות ציבוריות ופרטיות בהליכים של גיוס כספים (הנפקות ראשוניות, משניות וגיוסים פרטיים), הסכמים מסחריים, וכן בעסקאות של מיזוגים ורכישות וליטיגציה מסחרית. לקוחות הפירמה נהנים מליווי וייעוץ של צוות עורכי דין המותאם לכל לקוח בהתאם לצרכיו. הצוות מעניק ליווי אישי, מהיר, מקצועי ומכוון עסקים, תוך מינוף הניסיון והקשרים של השותפים המובילים בפירמה.

תחומי עיסוק

שוק ההון - לצוות שוק ההון הגלובלי, הרב תרבותי והדו-לשוני שלנו יש ניסיון רב בייצוג חברות וקרנות בכל הנוגע להנפקות בבורסות בתל-אביב ובארה"ב. אנו מעניקים ללקוחותינו, מענה מקיף לדין הישראלי ו/או האמריקאי, ובכך מייתרים את הצורך במשרד עורכי-דין נוסף אמריקאי או ישראלי. אנו מספקים שירות משפטי ועסקי, תוך מינוף הניסיון והקשרים שלנו בעולם כדי לסייע בקידום מטרות לקוחותינו.
עם רקורד מוכח של מאות הנפקות מוצלחות, סייענו בגיוס עשרות מיליארדי דולרים ללקוחות במגזרים מרכזיים, כולל טכנולוגיה, מדעי החיים, סייבר, פינטק, רובוטיקה ואנרגיה מתחדשת, עם מומחיות בתחומים פורצי דרך כמו רכבים אוטונומיים. אנו מייעצים גם בנושאים רגולטוריים של ניירות-ערך ודיני תאגידים בישראל ובארה"ב, לרבות עבודה מול הרשויות לניירות ערך (SEC ,FINRA, רשות לניירות ערך, והבורסות השונות, לרבות NASDAQ ,NYCE).
למשרדנו היכולת הייחודית להבין בצורה טובה את הדינמיקה של השווקים השונים, הבדלים תרבותיים, מבני עסקאות שונים, אזורי זמן שונים והשוני בשפה ובתרבות ברחבי העולם. כמו כן אנו מעורבים במגוון רחב של עסקאות מימון, לרבות: הנפקות ראשוניות לציבור, הנפקות ציבוריות חוזרות – Follow On Offerings, הנפקות פרטיות בחברות ציבוריות, רישום כפול בבורסה בישראל של חברות אמריקאיות ובבורסות בארה"ב של חברות ישראליות או קנדיות, השקעות הון סיכון, הלוואות גישור, שותפויות אסטרטגיות, מיזמים משותפים.
חברות - מחלקת התאגידים של המשרד מספקת שירותים משפטיים תאגידיים מקיפים לארגונים מקומיים ובינלאומיים בכל השלבים, החל מתאגידים וותיקים בשווי מיליארדי דולרים, ועד לחברות פרטיות ולסטארט אפים. לעורכי הדין המיומנים של משרדינו יש ניסיון מקצועי רב בכלל שלבים אלו, ובעסקאות מורכבות רבות בתחום החברות. עבודתנו עבור לקוחות נעה בין מיזוגים ורכישות והנפקת ניירות ערך ציבוריים, למיזמים משותפים/שותפויות, להסכמי בעלי מניות, להשקעות בהון פרטי ובהון סיכון, למימון חוב ציבורי ופרטי, להסכמים תאגידיים ומסחריים כלליים ולממשל תאגידי. בשיתוף עם עורכי-הדין המיומנים שלנו למיסוי, נדל"ן וקניין רוחני, אנו מוצאים פתרונות מותאמים אישית שיעזרו לכל אחד מלקוחותינו לעמוד ביעדיו העסקיים. עורכי-הדין שלנו עובדים יחד בצוותים רב-תחומיים, תוך שימת דגש על קשר ושיתוף פעולה בין הלקוח לשותף האחראי וצוותו.
מיזוגים ורכישות - אנו מסייעים באופן קבוע לחברות ציבוריות ופרטיות, למשקיעים פרטיים ולחברות שלהם, Family Offices וסטארט-אפים לממש את חזונם לצמוח באמצעות עסקאות. בזכות הניסיון המעמיק שלנו, ידע השוק שלנו והנוכחות הבינלאומית של הפירמה אנו מצליחים להוביל בהצלחה עבור לקוחותינו עסקאות מקומיות ובינלאומיות מסובכות ומורכבות, לרבות: מיזוגים ורכישות, ספין-אוף, רכישות ממונפות, השקעות משותפות והשקעות מיעוט, מיזמים משותפים, שיקום חברות, Recapitalization והתקשרויות אסטרטגיות.
היי טק - המחלקה מייצגת יזמים, חברות מתפתחות, ציבוריות ופרטיות, משקיעי הון פרטי ומוסדות פיננסיים, במגוון רחב של תעשיות, כגון: טכנולוגיות מידע ותוכנה, טכנולוגיות בינה מלאכותית (AI), קריפטו, מערכות אוטונומיות, ביוטכנולוגיה, אנרגיה, מדיה וניו־מדיה, בידור, הוצאה לאור, תרופות, מדעי החיים ומכשור רפואי. בזכות שלל המומחיות שלנו, באפשרותנו לייצג את לקוחותינו בכל היבטי פעילותם העסקית, לרבות השקעות בהון פרטי, מימון חוב, רכישות ממונפות, הנפקות ורגולציה, חברות ציבוריות, שותפויות אסטרטגיות, שיתופי פעולה, מיזמים משותפים, רישוי, הגנה ואכיפה של זכויות קניין רוחני, ליטיגציה בקניין רוחני, מיזוגים ורכישות, ממשל תאגידי, מיסוי, חוזים ממשלתיים, חקיקה ועניינים פדרלייים, נדל״ן ודיני עבודה. כמו כן, אנו מחברים בין משקיעים ושותפים פוטנציאליים לבין לקוחותינו. כתוצאה מכך נוצרים יחסים אסטרטגיים והשקעות משותפות, המאפשרים ללקוחותינו להרחיב את יכולותיהם, ולייצר הזדמנויות חדשות לעסקאות.
ליטיגציה מסחרית - המחלקה מתמקדת במשפט אזרחי, מסחרי ומנהלי. אנו מתמחים בליטיגציה מורכבת, בעלת שווי גבוה, המייצגת הן חברות ישראליות והן חברות זרות, כמו גם בעלי המניות שלהן, במגוון סכסוכים מסחריים, לרבות אלה הקשורים בשוק ההון, קרבות שליטה, דיני חברות וחדלות פירעון. בנוסף אנו מתמחים בליטיגציה בינלאומית מורכבת שחלקה בישראל וחלקה בארה"ב או באנגליה תוך הרכבת צוותים משותפים תחת ניהול אחד של מחלקות הליטיגציה שלנו בבוסטון, ניו יורק, לונדון ותל אביב.
חברות מתפתחות והון סיכון פרייבט אקוויטי
מיסים – מחלקת המס הבינלאומית שלנו בבוסטון מהמובילות בארה"ב. יחד עם המחלקה בישראל אנו מספקים ללקוחות שלנו ליווי שוטף בעסקאות, יצירת מבני חברות ותכנוני מס.
דסק סין ומזרח אסיה: השותפים האסטרטגיים שלכם לצמיחה באסיה - הצלחה דורשת יותר ממצוינות משפטית, היא דורשת שילוב של ניסיון מוכח, מומחיות רב-תחומית, קשרים אישיים ותובנות עסקיות. המחלקה המשפטית שלנו לסין ומזרח אסיה, בעלת ניסיון של עשרות שנים בייעוץ משפטי לחברות בינלאומיות וישראליות העושות עסקים בסין, סינגפור, הונג קונג, וייטנאם, קוריאה, יפן וברחבי אזור אסיה-פסיפיק, משמשת כגשר להזדמנויות עסקיות ברחבי האזור. משרדנו משלב הבנה עמוקה של הניואנסים התרבותיים המקומיים עם חשיבה עסקית אסטרטגית והבנת הקודים העסקיים הייחודיים של האזור. ניסיון זה מאפשר ללקוחותינו לגשר על פערים, למנוע אי-הבנות ולבנות אמון, המפתח לעסקים בסין ובמזרח אסיה. יש לנו ניסיון רב בהובלת עסקאות מיזוג ורכישה (M&A) חוצות גבולות במזרח אסיה, הקמת מיזמים משותפים (JVs) וחברות בבעלות זרה מלאה (WFOEs) בסין, בניית מבני השקעות זרות (FDI) יעילים, וניהול משא ומתן על הסכמי העברת טכנולוגיה, הסכמי רישוי והסדרי הגנה על קניין רוחני (IP). דסק סין ומזרח אסיה גם מייצג משקיעים סינים ומשקיעים ממזרח אסיה בעסקאות מיזוג ורכישה ועסקאות רכישה בחברות ישראליות, תוך ליווי משפטי להשקעות נכנסות מסין ותמיכה בעסקים בין ישראל-סין.