ענף המזון ממשיך לעבור שינויים וממשיך לספק עניין רב לציבור. עד לפני כשלוש שנים רשתות המזון היו במרוץ להגדלת שטחי מסחר, פתיחת פורמטים חדשים, העלאת מחירים ועוד, אך כיום אנו רואים פעולות רבות של התייעלות, סגירת פורמטים, תחרות גדולה על מחירי מוצרים ועל סל הקניות ועוד. יצרניות המזון הגדולות מחפשות הזדמנויות יבוא ויצוא בשווקים בחו"ל.
שנת 2014 אופיינה בהאטה בפעילות הכלכלית במשק, קיטון בביקושים ושיעורי צמיחה נמוכים בהשוואה לשנת 2013. ההאטה בפעילות הכלכלית במשק השפיעה גם על שוק קמעונאות המזון אשר קיבלה את ביטויה בהאטה בצריכה בשוק המזון בישראל – ירידה בסך הרכישות הכמותיות והכספיות של מוצרי מזון על ידי צרכנים במשק וכתוצאה מכך, ירידה בהיקף מכירות החברות ופגיעה ברווחיות.
במרץ 2014 פורסם חוק קידום התחרות בענף המזון, הכולל שלוש מערכות הוראות –
- הוראות המסדירות את הפעילות של ספקים וקמעונאים.
- הוראות בעניין תחרות גיאוגרפית של קמעונאים.
- הוראות המסדירות שקיפות מחירים.
החוק מתבסס על המלצות ועדת קדמי והוגש בשיתוף משרד הכלכלה והממונה על ההגבלים העסקיים. עיקרי החוק :
- שקיפות – רשתות שיווק בעלות מחזור הכנסות שנתי הגבוה מ-250 מיליון ₪ יחויבו לפרסם אחת לשעה באינטרנט את המחירים של כל המוצרים, בכל סניף.
- הגנה על הספקים הקטנים - שטח המדף של ספקים עם מחזור הכנסות שנתי הגבוה ממיליארד ₪ בשנה יוגבל ל-50% מהשטח ברשתות המזון. כמו כן, ייאסר על הספקים הגדולים לשלם בעבור הקצאת שטח מכירה.
- לממונה על ההגבלים העסקיים תהיה סמכות למנוע מרשתות השיווק לפתוח סניפים חדשים ולהורות על מכירת סניפים הנמצאים במקומות בהם לא מתקיימת תחרות אזורית.
- אין באפשרותם של הספקים הגדולים לקבוע מחיר מומלץ לצרכן או להתערב בסדרנות המוצרים על המדף.
- אין לבצע תמחור אסור וקשירה טורפנית – התניית מכירה של מוצר מוביל בקניית מוצר נמכר פחות, או מכירה של מוצר במחיר נמוך מעלות אספקת המוצר לקמעונאי.
היקף שוק קמעונאות המזון בישראל בשנת 2014 הינו כ-62-65 מיליארד ₪ (בדומה לשנת 2013).
רשתות
שופרסל חתמה את שנת 2014 עם הכנסות של 11.6 מיליארד ₪ (ירידה של 2.6% בהשוואה ל-2013) והפסד של 107 מיליון ₪ . ביוני 2014 פרסמה שופרסל תוכנית התייעלות הכוללת סגירת סניפים (בשטח כולל של 40 אלף מ"ר), הקטנת סניפים (בשטח כולל של 25 אלף מ"ר) וחיסכון בהוצאות בסניפים, בשרשרת האספקה ובמטה החברה. תוכנית ההתייעלות כוללת גם הורדת מחירים רוחבית בסניפי הרשת וצמצום פערי מחירים בין הסניפים השכונתיים ("שופרסל שלי" ו"שופרסל אקספרס") לבין סניפי הדיסקאונט ("שופרסל דיל" ו"יש"). כמו כן התוכנית כוללת חיזוק המותג הפרטי, חיזוק הפלטפורמות הדיגיטליות (מערכת שופרסל אונליין והאפליקציה) והנפקת "תו זהב" חדש.
רשת מגה חתמה את שנת 2014 עם הכנסות של 5.8 מיליארד ₪ (ירידה של 9% לעומת 2013) והפסד של 436 מיליון ₪. בשנים האחרונות נכנסה הרשת השנייה בגודלה בישראל לקשיים, מתחילת 2011 ועד לרבעון הראשון של 2015 ההפסד הכולל של החברה הסתכם ב-762 מיליון ₪. נכון ליולי 2015, אושר הסדר החוב של החברה עם הבנקים ומשכירי הנכסים. סוכם כי בעלי השליטה במגה יזרימו לרשת 320 מיליון ₪ : 160 מיליון ₪ יוזרמו כהון לרשת, בנוסף להעמדת ערבות ומסגרת אשראי בסך 160 מיליון שיינתנו כהלוואה ויוחזרו לבעלת השליטה החל משנת 2020. בנוסף, אלון רבוע כחול ערבה לבנקים בסכום של 200 מיליון ₪. עוד סוכם כי ספקי מגה יוכלו להמיר חלק מחובם במניות של אלון רבוע כחול.
רשת רמי לוי חתמה את שנת 2014 עם עלייה בהכנסות וירידה ברווח. הכנסותיה הסתכמו ב-3.4 מיליארד ₪ (עלייה של כ-6% בהשוואה לשנת 2013), הרווח הנקי הסתכם ב-94.6 מיליון ₪ לעומת 121.4 מיליון ש"ח בשנת 2013. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מפתיחת שני סניפים חדשים, הירידה ברווח נבעה מעלייה בהוצאות המכירה והשיווק ומהוצאות שנבעו לרשת כתוצאה מפתיחת סניפים.
במחצית 2015 נסגרה רשת קוסט 365, אשר בשיאה הפעילה ארבעה סניפים. המשביר לצרכן רשמה הפסדים של יותר מ-50 מיליון שקלים בגין רשת קוסט 365, שהושקה בסוף 2012 במטרה להפוך לגורם משמעותי בשוק הקמעונאות שיפעיל עשרות סניפים ברחבי הארץ.
ספקים
מגוון המוצרים בתחום המזון גדל בשנים האחרונות, לרבות בשל גידול ביבוא מוצרים. כמו כן, הגבלות שהוטלו מכוח הוראות חוק המזון הנוגעות למערכת היחסים של הרשתות והספקים, עשויות להשפיע על צורות ההתקשרות ביניהם.
במאי 2014 נחתם הסכם לרכישת השליטה בתנובה על ידי חברת ברייטפוד שבבעלות ממשלת סין. בהסכם נקבע כי איפקס תמכור לברייטפוד את מלוא אחזקותיה בחברה ייעודית שמחזיקה בכ-76.8% ממניותיה של תנובה, לפי שווי חברה של 8.6 מיליארד ₪.
מגמות בענף
תעשיית המזון לא קופאת על שמריה ובשנים האחרונות היא נענית לדרישות הצרכנים ומספקת להם יותר ויותר מוצרי בריאות שתואמים את המגמות הכי עדכניות – ללא גלוטן, מופחתי סוכר, נטולי שומן טראנס ועוד. גם רשתות השיווק מקצות מקומות נוספים על המדפים למאפים ללא גלוטן, מגוון קטניות, מוצרים אורגניים ועוד. רמי לוי פתח מחלקה של מוצרים ללא גלוטן, רשת מגה מחזיקה בעדן טבע מרקט ורשת שופרסל מחזיקה באורגניק מרקט ובמקביל מפעילה בתוך סניפיה מתחמים עצמאיים שבהם מוצרים אורגניים, תחת השם Green. עם עליית קרנה של הטבעונות והשינויים התזונתיים שמבצעים יותר ויותר אנשים, נרשם גם ביקוש למוצרים טבעוניים שיספקו את הערכים התזונתיים הנדרשים מחד, ולא יוותרו על הטעם הטוב מאידך. בתי הקפה מכינים מנות מופחתות קלוריות, מנות צמחוניות, מנות טבעוניות ועוד, וחלקם אף הוציאו תפריטים מלאים חדשים, כדוגמת תפריט טבעוני. כמו כן, צומחות רשתות בתי קפה חדשות, שבבסיס הקמתן עומד רעיונות הטבעונות.
